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彩神v周三A股三大股指小幅高開，其中滬指微漲0.05%，深成指微漲0.04%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.09%。滬深京三市合計(jì)成交額124.32億元，全市場2699股下跌，1719股上漲，1031股持平；高壓氧艙、腦機(jī)接口、醫(yī)療服務(wù)概念股漲幅居前，培育鉆石板塊下挫。
題材方面，同步磁阻電機(jī)、鋼鐵輔業(yè)、人腦工程、CPU、硅片、醫(yī)藥研發(fā)外包機(jī)構(gòu)CRO、骨科、合同研發(fā)生產(chǎn)組織CDMO、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、TOPCon電池等漲幅居前。AI電商、華鯤振宇借殼概念、會展服務(wù)、軸承、培育鉆石、主軸、電磁線、測繪地理信息、存儲設(shè)備、船舶裝備和材料等跌幅居前。
通威股份：公司旗下永祥股份致力破除“內(nèi)卷式”競爭，逐步安排下屬4家高純晶硅生產(chǎn)公司，根據(jù)公司總體生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行技改及檢修工作，階段性有序減產(chǎn)控產(chǎn)，后續(xù)具體復(fù)產(chǎn)安排將根據(jù)項(xiàng)目地電力價(jià)格變化以及市場行情統(tǒng)籌規(guī)劃。
大全能源：當(dāng)前，多晶硅供求失衡的市場格局依然未得到根本性改善，行業(yè)整體持續(xù)面臨全面虧損的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。公司將逐步啟動對新疆及內(nèi)蒙古生產(chǎn)基地高純多晶硅產(chǎn)線的階段性檢修工作，對部分產(chǎn)線進(jìn)行有序減產(chǎn)控產(chǎn)。
華海清科：公司和/或公司全資子公司華海清科上海擬合計(jì)使用自有資金不超10.05億元，收購公司參股子公司芯崳公司剩余82%的股權(quán)，本次交易完成后，芯崳公司將成為公司全資子公司。芯崳公司是國內(nèi)少數(shù)能實(shí)現(xiàn)大束流離子注入設(shè)備生產(chǎn)的供應(yīng)商，公司可以通過本次收購較快實(shí)現(xiàn)對離子注入核心技術(shù)的吸收和轉(zhuǎn)化。
國信證券：公司收到中國證監(jiān)會《關(guān)于國信證券股份有限公司參與碳排放權(quán)交易有關(guān)意見的復(fù)函》。根據(jù)復(fù)函要求，公司自營業(yè)務(wù)將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及相關(guān)監(jiān)管制度要求，在境內(nèi)合法交易場所參與碳排放權(quán)交易，不參與地方交易場所的遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)等衍生品交易，加強(qiáng)對交易對手的管理，不為違規(guī)融資活動提供便利。
星源材質(zhì)：公司子公司英諾威與珠海冠宇達(dá)成《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將在鋰電隔膜材料生產(chǎn)、開發(fā)、加工、銷售等方面，利用各自的優(yōu)勢，進(jìn)行全面的合作。2025—2031年期間，雙方將在產(chǎn)品供應(yīng)、技術(shù)交流、高層互訪、海外基地建設(shè)等方面持續(xù)深入開展溝通、交流及合作，推動雙方互利共贏。
小商品城：發(fā)布關(guān)于落實(shí)《浙江省義烏市深化國際貿(mào)易綜合改革總體方案》的公告。其中，公司將重點(diǎn)實(shí)施力爭擴(kuò)大日用消費(fèi)品進(jìn)口規(guī)模、增強(qiáng)出口企業(yè)貿(mào)易數(shù)字化能力等五項(xiàng)舉措，爭取在2026年實(shí)現(xiàn)“義支付”平臺跨境支付交易規(guī)模100億美元以上。
北汽藍(lán)谷：子公司北汽新能源引入北京國有資本運(yùn)營管理有限公司、北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司、寧波梅山保稅港區(qū)問鼎投資有限公司、北京小馬易行科技有限公司等11家戰(zhàn)略投資者并簽署了《增資協(xié)議》，合計(jì)獲得增資81.5億元，本輪增資完成后，北汽藍(lán)谷仍為北汽新能源的控股股東。
臥龍電驅(qū)：公司擬通過孫公司舜豐新能源(達(dá)茂旗)有限公司投資建設(shè)包頭達(dá)茂旗新能源加儲能構(gòu)網(wǎng)型試點(diǎn)示范項(xiàng)目，項(xiàng)目總裝機(jī)容量500MW，總投資為20.3億元。
銀輪股份：公司的控股子公司開山銀輪近日獲得三家數(shù)據(jù)中心整體解決方案服務(wù)商的采購訂單，開山銀輪將為客戶提供總計(jì)193套算力中心的液冷散熱系統(tǒng)，后續(xù)開山銀輪將按照客戶要求按期交付。
海南華鐵：截至11月末，海南區(qū)域子公司已完成超6億元的智算設(shè)備資產(chǎn)交付。公司當(dāng)前算力業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，已累計(jì)簽約算力服務(wù)金額已達(dá)24.75億元，公司將根據(jù)合同約定向合作方提供為期3—5年的長期算力服務(wù)，合計(jì)交付智算設(shè)備超6億元。
正海磁材：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)端迎來密集催化，在國家政策的引導(dǎo)下，各地紛紛出臺有力政策制定發(fā)展路徑及保障措施，有望推動產(chǎn)業(yè)落地。公司產(chǎn)品可高度匹配人形機(jī)器人用空心杯電機(jī)和無框力矩電機(jī)等核心部件，公司將充分把握市場發(fā)展機(jī)遇，滿足下游應(yīng)用需求。
中國電信：召開2024年第三季度業(yè)績會，公司執(zhí)行董事、董事長兼首席執(zhí)行官柯瑞文談及AI布局時(shí)介紹，公司自主研發(fā)覆蓋語義、語音、視覺、多模態(tài)的“星辰”大模型能力體系，在央企中率先開源，完成首個(gè)全國產(chǎn)化萬卡萬參大模型訓(xùn)練， 打造業(yè)界首個(gè)支持40種方言自由混說語音識別大模型。
南都電源：日前，南都電源承擔(dān)的浙江省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目“新能源汽車關(guān)鍵材料開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化—高比能固態(tài)鋰離子電池關(guān)鍵材料及電池制造技術(shù)開發(fā)”順利通過驗(yàn)收評審。下一步，驗(yàn)收組希望南都電源深入總結(jié)項(xiàng)目成效，積極推進(jìn)項(xiàng)目成果產(chǎn)業(yè)化，推動固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)升級。
國常會提出，要發(fā)揮好中介機(jī)構(gòu)資本市場“看門人”作用，防止中介機(jī)構(gòu)與發(fā)行人不當(dāng)利益捆綁，嚴(yán)厲打擊財(cái)務(wù)造假、欺詐發(fā)行等違法行為，切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益，促進(jìn)資本市場健康穩(wěn)定發(fā)展。
針對明年的財(cái)政政策，財(cái)政部部長藍(lán)佛安表示：提高財(cái)政赤字率，加大支出強(qiáng)度、加快支出進(jìn)度。安排更大規(guī)模政府債券，為穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)提供更多支撐。大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化精準(zhǔn)投放，更加注重惠民生、促消費(fèi)、增后勁。
國務(wù)院國資委召開會議提出，要切實(shí)抓好國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，聚焦主責(zé)主業(yè)，加快國有資本“三個(gè)集中”，加大力度推進(jìn)戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合。樹牢科學(xué)市值管理理念，更好維護(hù)資本市場穩(wěn)定。
上海發(fā)文提出，將上海打造成為具有全球影響力的醫(yī)學(xué)人工智能技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用示范和產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。方案支持在腦科學(xué)與腦機(jī)接口、計(jì)算生物學(xué)等醫(yī)學(xué)前沿領(lǐng)域的創(chuàng)新探索。鼓勵在滬國家實(shí)驗(yàn)室、科研機(jī)構(gòu)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作。
信達(dá)證券：大部分醫(yī)藥生物企業(yè)的業(yè)績已經(jīng)觸底，2025年有望迎來拐點(diǎn)，估值有望修復(fù)，建議關(guān)注科研產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新藥械主題。此外，擴(kuò)內(nèi)需帶來消費(fèi)刺激，消費(fèi)醫(yī)療也值得關(guān)注。
海通證券：當(dāng)前政策對光伏行業(yè)無論是產(chǎn)能還是價(jià)格都給出了明確的指引和措施，產(chǎn)業(yè)出清、擺脫低價(jià)惡性競爭已是大勢所趨，價(jià)格后面上漲可期，建議重視光伏底部拐點(diǎn)帶來的巨大彈性。
民生證券：建議關(guān)注社交裂變浪潮帶來的投資機(jī)會，一是化妝品板塊，推薦已經(jīng)布局微信小店的品牌;二是關(guān)注騰訊微信生態(tài)主要服務(wù)商;三是電商代運(yùn)營板塊，頭部公司有望獲得更多訂單。
中金公司：看好AI Agent未來發(fā)展趨勢及上下游產(chǎn)業(yè)鏈變化帶來的投資機(jī)會
中金公司表示，AI Agent(人工智能體)是能夠感知環(huán)境、自主規(guī)劃、進(jìn)行決策和執(zhí)行動作以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的智能體，具有自主性、交互性、反應(yīng)性、適應(yīng)性等基本特征，其核心驅(qū)動力為大語言模型。隨著大模型賦能底層技術(shù)突破，中金公司看到AI Agent在聚焦垂類+多個(gè)智能體協(xié)同應(yīng)用場景逐步落地，根據(jù)2033年全球大模型市場規(guī)模將有望由2023年的45億美元增長至821億美元，10年CAGR達(dá)33.7%。我們看好AI Agent未來發(fā)展趨勢及上下游產(chǎn)業(yè)鏈變化帶來的投資機(jī)會。
華泰證券：機(jī)械狗有望憑借其強(qiáng)大性能拓展至特種裝備領(lǐng)域，關(guān)注電機(jī)與減速器等部件
華泰證券表示，機(jī)械狗有望憑借其強(qiáng)大性能拓展至特種裝備領(lǐng)域，關(guān)注電機(jī)與減速器等部件。2024年12月23日，宇樹科技更新B2-W工業(yè)級四足機(jī)械狗視頻。視頻中機(jī)械狗可實(shí)現(xiàn)側(cè)空翻、叢林速降、涉水、載人前進(jìn)、40KG負(fù)載爬坡等動作，性能強(qiáng)大，環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)。過去一年中，四足機(jī)械狗行業(yè)發(fā)展迅速，消費(fèi)級機(jī)械狗低至1萬元起售。工業(yè)級機(jī)器狗已實(shí)現(xiàn)在消防救援和巡檢類場景的成熟運(yùn)用，未來有望憑借強(qiáng)勁性能拓展至特種裝備領(lǐng)域。機(jī)械狗產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)包括電機(jī)、減速器等核心零部件。
國泰君安：看好ASIC的大規(guī)模應(yīng)用帶來云廠商ROI提升，建議關(guān)注定制芯片產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的
國泰君安表示，ASIC針對特定場景設(shè)計(jì)，有配套的通信互聯(lián)和軟件生態(tài)，雖然目前單顆ASIC算力相比最先進(jìn)的GPU仍有差距，但整個(gè)ASIC集群的算力利用效率可能會優(yōu)于可比的GPU，同時(shí)還具備明顯的價(jià)格、功耗優(yōu)勢，有望更廣泛地應(yīng)用于AI推理與訓(xùn)練。我們看好ASIC的大規(guī)模應(yīng)用帶來云廠商ROI提升，同時(shí)也建議關(guān)注定制芯片產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的。
