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在營收上，曾與阿里健康、京東健康并稱“互聯網醫(yī)療三巨頭”的平安好醫(yī)生，終于追趕上了前二者的腳步，在成立10年之后扭虧為盈，實現首次全年盈利。而京東健康交出的是一份超出市場預期的成績單，在扭虧為盈的第三年營收繼續(xù)穩(wěn)步提升，凈利潤增長93.99%達47.9億元，接近翻番。
最近幾年，互聯網醫(yī)療行業(yè)正在經歷劇烈變化，為適應市場環(huán)境，巨頭們不斷調整在醫(yī)療領域的業(yè)務布局，逐漸演化出了符合集團整體戰(zhàn)略方向的個性化路徑。在行業(yè)的十字路口，大家走向了各自的方向。
過去一年里，《健聞咨詢》曾與京東健康CEO金恩林、平安好醫(yī)生董事會主席兼CEO李斗、騰訊健康總裁吳文達等人都進行過深入對話。身為大集團健康板塊業(yè)務一號位的他們，對醫(yī)療健康行業(yè)的思考與洞見，無疑具有重要的行業(yè)價值。在某種程度上，他們的所思所想，無疑代表了行業(yè)潮水的流向。
金恩林告訴《健聞咨詢》，他的KPI有“收入、利潤、現金流”這幾個指標。這樣的KPI，無疑為京東健康帶來了亮眼的財報。
過去幾年，平安好醫(yī)生的李斗接任CEO后，引入了他更為熟悉的養(yǎng)老服務，將業(yè)務目標聚焦在平安集團的高凈值用戶。但李斗在對話中坦誠了更大的想法，平安好醫(yī)生的業(yè)務一定是瞄準全市場，而且“醫(yī)療+養(yǎng)老”的戰(zhàn)略，也將平安好醫(yī)生帶進了一條全新的賽道。
騰訊健康近年來也一直在進行著各種業(yè)務探索，吳文達表示，在醫(yī)療業(yè)務上，集團給予了他們足夠的空間與耐心，但于騰訊健康而言，依舊在堅持尋找適合自己定位的商業(yè)模式。
醫(yī)療的未來仍是一片藍海，大廠們歷經十余年灌溉出的互聯網醫(yī)療業(yè)務，也已經到了從理想到商業(yè)化的重要節(jié)點。隨著互聯網首診政策放開的風聲已近、AI技術的迭代與落地，玩家們在不斷變化的行業(yè)局勢中走向了各自命運的分野。
早期的互聯網醫(yī)療賽道上，平安好醫(yī)生、阿里健康、京東健康是大公司下場創(chuàng)業(yè)的三個標桿，也是行業(yè)早期瞄準醫(yī)藥電商市場份額的三巨頭。很長一段時間里，醫(yī)藥電商都是三巨頭最核心的營收板塊。
直到2020年平安好醫(yī)生換帥，方蔚豪帶領公司完成戰(zhàn)略轉軌，開始削減醫(yī)藥電商業(yè)務、重回金融主業(yè)，賽場上剩余的兩個玩家京東健康與阿里健康也逐漸拉開身位。
這是京東健康上市的第一年，也是沈滌凡卸任阿里健康CEO，朱順炎接棒的第一年。
在沈滌凡2018年4月至2020年3月的任期上，阿里健康延續(xù)了此前王磊時代醫(yī)藥電商、互聯網醫(yī)療和數字化的思路，并開始向線下端發(fā)力。到其卸任時，阿里健康的年營收額已經達到了96億元人民幣，比他接棒時的24億元翻了整整3倍。
一位阿里健康的老員工坦言，在當時，公司層面不對標任何競爭對手，“因為我們的業(yè)務模塊既有電商，又有互聯網，還有數字化，在行業(yè)里，還沒有任何一個物種可以單獨地來對標我們。”
2020年，朱順炎上任后，阿里健康的戰(zhàn)略重心開始出現調整，從醫(yī)藥電商轉向更深層次地介入醫(yī)療核心圈層，做長互聯網醫(yī)療的商業(yè)鏈條。
但這一時期阿里健康的核心產品“醫(yī)鹿APP”，沒能打通朱順炎設想中“吸引患者社群——導流至公立醫(yī)院——換取外流處方——網售處方藥”的業(yè)務閉環(huán)。后來獨立運行后，醫(yī)鹿的日活僅維持在10萬左右，和日活千萬的生死線年，醫(yī)鹿整個部門被調整，醫(yī)鹿APP也逐漸淡出行業(yè)視線。
這是阿里健康被“后起之秀”京東健康反超并拉開差距的三年，阿里健康的營收雖然每年都在增長，但增速已有所回落，而京東健康卻依然維持著穩(wěn)定的業(yè)務增長。
誠然，阿里健康在沈滌凡時代的迅速增長與在朱順炎時代的增速回落，與這些年互聯網醫(yī)療迅速變化的行業(yè)形勢脫不開關系，但也難免受到阿里健康內部頻頻換帥的影響。
“醫(yī)療是個門檻很高的行業(yè)，不斷更換CEO不是一件好事情，因為學習的成本非常高?！鄙鲜霭⒗锝】档睦蠁T工表示，沈滌凡剛剛來到阿里健康的時候，對醫(yī)療業(yè)務還很懵懂，每天跟著業(yè)務線上的同事了解情況，終于熟悉行業(yè)以后，CEO又換成了朱順炎，還要重新再學習一遍。
在沈滌凡的任期內，他憑借對集團資源的協(xié)調能力，將支付寶、釘釘、天貓等平臺的醫(yī)療業(yè)務基本都收歸由阿里健康來運營，對內對外都推動了不少實質性的合作。但朱順炎接棒后，相關團隊又被放回各個子公司。
2023年底，阿里健康重新啟用沈滌凡，但這時的阿里健康已經不再是集團內部醫(yī)療業(yè)務的唯一樞紐地帶。
從推出醫(yī)療大模型到收購好大夫在線，螞蟻集團開始承擔起越來越多的醫(yī)療布局。圍繞螞蟻集團此前發(fā)布的C端入口級產品——AI健康管家，支付寶已經搭建起多個不同層級的智能體進行業(yè)務的串聯和布局，比如浙江省衛(wèi)健委的“安診兒”，杭州市醫(yī)保局的“醫(yī)保小智”，上海市第一人民醫(yī)院的“公濟小壹”，以及代表醫(yī)生個體的AI助理。
在2月底螞蟻集團發(fā)布的招聘信息中，螞蟻數字醫(yī)療健康事業(yè)部仍在持續(xù)招募技術、產品、策略、運營等多個崗位的新成員，在官方介紹中，螞蟻集團將“用AI重構求醫(yī)問診全流程”。
與阿里健康相比，京東健康在不同CEO任期內的發(fā)展戰(zhàn)略更具一致性。在今年1月《健聞咨詢》與金恩林的對話中，金恩林表示，“京東健康沒有所謂的2.0階段，我們現在的使命愿景和集團最早提出來的相比，基本沒有變化”，仍強調“以醫(yī)藥及健康產品供應鏈為核心、醫(yī)療服務為抓手、數字驅動的用戶全生命周期全場景”。
與阿里健康“輪值模式“不同的是，金恩林并非從其他子公司調任而來，而是自2016年起便開始擔任京東醫(yī)藥城總經理，并全程參與了京東健康成立早期的工作，率團隊創(chuàng)立了醫(yī)藥零售、互聯網醫(yī)療、智慧醫(yī)療等業(yè)務板塊。
到2021年9月接替辛利軍擔任CEO職務時，金恩林已經是熟悉醫(yī)療行業(yè)生態(tài)與京東健康整體業(yè)務的行業(yè)老兵。
兩任CEO的平穩(wěn)交接，使得京東健康沒有因辛利軍離任而出現明顯的“陣痛”，從過去三年的財報信息來看，京東健康不管是在整體營收、凈利潤額，還是線上診療人次、日均在線問診量方面，都呈現穩(wěn)步上升的態(tài)勢。
在微觀的業(yè)務層面上，京東健康也在積極嘗試服務模式的創(chuàng)新和迭代，逐漸建立起自營秒送、到家檢測、自營中醫(yī)、線檢等新業(yè)務?！皩⑦@些能力建立起來之后，前端可以得到用戶，后端可以得到供應商品牌方的支持，這樣才能形成飛輪?！?/p>
在平安好醫(yī)生削減醫(yī)療電商業(yè)務的同時，另一個具有電商基因的玩家已經悄然下場補位。
2018年，拼多多成立醫(yī)藥電商品類，在這一領域仍舊延續(xù)了平臺一貫“低價”的風格，針對最初開放的OTC藥品，拼多多僅收取千分之六的通道費用，處方藥則多加2.5%的傭金。相比之下，京東健康和阿里健康向商家收取的傭金分別為7%和3.5%。
短短幾年內，拼多多已經成為與阿里健康、京東健康一同瓜分B2C市場90%份額的第三大平臺，2023年拼多多實現了約500億-600億元GMV，并且保持了約30%-50%的強勁增速。
極致的人效則是拼多多醫(yī)藥電商團隊的另一個特征，據《健聞咨詢》了解，其醫(yī)療團隊常年維持在10余人左右，少的時候只有4-5人，多的時候也沒超過15人，相比京東健康、阿里健康數千人規(guī)模的團隊，實在精簡得多。
不做自營業(yè)務是拼多多能夠維持如此精簡的醫(yī)藥團隊的重要原因之一，不過，一位從業(yè)者透露，在京東健康、阿里健康內部，僅僅負責B2C業(yè)務的團隊也有幾百上千人，遠遠大過拼多多的團隊規(guī)模。
過于精簡的團隊一定程度上也制約了拼多多在醫(yī)療業(yè)務方向上的拓展，于拼多多而言，對醫(yī)藥品類最大的期待似乎就是為平臺正名。
一位醫(yī)藥流通領域資深從業(yè)者曾與拼多多團隊有過接觸，從他的角度來看，拼多多醫(yī)藥團隊當下唯一的任務似乎只是維持醫(yī)藥品類的發(fā)展，也從未對外透露過其他長期規(guī)劃，更沒有像京東、阿里一樣將醫(yī)療業(yè)務分拆獨立的計劃，“以拼多多醫(yī)藥團隊目前十來個人的規(guī)模，也只具備管好這個品類的精力?！?/p>
這是與京東健康、阿里健康完全不同的發(fā)展策略。在此前的對話中，金恩林曾向《健聞咨詢》明確表示，京東健康的定位從來不是零售商，而是醫(yī)療健康服務綜合提供商。
“我也能夠做到用十來個人運營這么大盤子的業(yè)務，但我們的著眼點并不在于此。京東健康現在三千人的團隊還在不斷嘗試和拓展不同場景，相信未來用戶會在更多的場景里需要我們，而不是僅僅在當下的零售環(huán)節(jié)。到那時，如果有更大的零售商出現，和我們也不在同一個市場，對用戶的意義也不一樣。”
隨著醫(yī)藥電商的流量紅利消退，市場競爭從“野蠻增長”轉向“精耕細作”，醫(yī)藥電商或許終將回歸解決后端需求根本職能，行業(yè)也將從渠道競爭進化為服務能力競爭。
B2C場景被“貓狗拼”瓜分之后，深耕本地生活服務的一眾新玩家仍在嘗試從其他場景撬動醫(yī)藥電商，抖音、快手、小紅書等平臺逐步放開對藥品銷售的管控，依托平臺生態(tài)探索不同于傳統(tǒng)電商的藥品消費模式，但入局時間尚短，沒有建立起完善的醫(yī)藥體系，與頭部的傳統(tǒng)電商相比仍有較大差距。
相比之下，美團在醫(yī)藥電商領域已經布局多年，從2017年正式上線O業(yè)務，到自建倉庫以B2C的形式配送藥物，同時，為了應對電子處方合規(guī)問題，美團開始加緊布局互聯網診療業(yè)務。到2023年時，美團買藥的GMV已達450億元，增速45%。
2024年9月，美團的醫(yī)藥業(yè)務迎來動作最大的一次團隊調整，美團買藥負責人李錦飛調任其他部門，美團醫(yī)藥事業(yè)部與到綜事業(yè)部旗下醫(yī)美醫(yī)療業(yè)務合并成立“核心本地商業(yè)/醫(yī)藥健康事業(yè)部”，由原美團麗人醫(yī)美業(yè)務的負責人李曉輝擔任合新事業(yè)部負責人。
一位業(yè)內人士分析，貨架電商式的美團醫(yī)藥業(yè)務的增長逐漸到頂，嚴肅醫(yī)療與消費醫(yī)療的結合或許將為美團帶來新的滲透和轉化，買藥業(yè)務帶來的龐大問診量也為美團發(fā)展醫(yī)療服務提供了良好的土壤。
曾與李曉輝有多次交流的業(yè)內人士劉小東（化名）告訴《健聞咨詢》，李曉輝在業(yè)內交流中曾多次強調“以醫(yī)生為核心”的原則，“這或許是美團醫(yī)療業(yè)務迎來轉折的一個契機，如果美團未來能夠做到以醫(yī)生為核心，醫(yī)療業(yè)務一定會有所提升?！?/p>
劉小東介紹，等美團將醫(yī)療服務能力和醫(yī)生能力建立以后，必將會給美團醫(yī)藥帶來更多的滲透和用戶轉化，“過往需求是完全從用戶端發(fā)起，接下來需求完全有可能會從服務端發(fā)起，這會帶來更高的滲透和轉化。”
2023年11月，平安好醫(yī)生迎來第三任CEO，在養(yǎng)老領域有著豐富經驗的李斗。同時，在2023年的年報中，平安集團將過去“綜合金融+醫(yī)療健康”的頂層戰(zhàn)略調整為“綜合金融+醫(yī)療養(yǎng)老”，到了2024年，在上半年的年報中養(yǎng)老服務第一次被拆分成獨立的營收板塊，和醫(yī)療服務、健康服務并行。
李斗時代的平安好醫(yī)生，養(yǎng)老業(yè)務已經升級為與醫(yī)療級別相當的業(yè)務。對于曾擔任平安人壽居家養(yǎng)老事業(yè)部總經理，一手搭建集團居家養(yǎng)老的產品和服務體系的李斗來說，這是個最適合不過的任務。
2024年，《健聞咨詢》在上海與李斗進行了一場對話，李斗解釋了平安好醫(yī)生為什么要連通養(yǎng)老業(yè)務與醫(yī)療業(yè)務，“養(yǎng)老和醫(yī)療之間關聯性是最高的，以前我們有這個能力，但場景比較弱”。過去十年，平安好醫(yī)生在醫(yī)療領域積累下的資源和服務能力，在養(yǎng)老場景上的兌現空間很大，對平安集團來說也是一個全新的故事。
在李斗看來，平安好醫(yī)生的業(yè)務未來瞄準的是全市場，而非僅僅針對平安集團內部。2024年，平安好醫(yī)生終于實現首個年度盈利，但醫(yī)療和養(yǎng)老這條路還有很長的路要走。
在ChatGPT的沖擊下，騰訊健康仍舊穩(wěn)步發(fā)展，只是如今的“關鍵詞”已經變成大模型。
基于混元大模型和開源技術，騰訊健康開發(fā)了覆蓋醫(yī)療全場景的垂直模型，并在這些大模型基座上深入拓展B端業(yè)務，與醫(yī)院、藥企、械企開展合作。
在大模型競爭進入白熱化的當下，吳文達坦言各家公司的技術能力其實大同小異，能夠拉開差距的關鍵在于，誰能夠搭建更好的服務生態(tài)、誰的產品性價比更高，以及誰能在賽道中堅持的最久。
“在醫(yī)療以及互聯網醫(yī)療行業(yè)，有的時候就是看誰能夠撐到最后。”吳文達表示，在客戶端付費意愿還沒有那么強烈的當下，對創(chuàng)業(yè)公司而言會尤其艱難，即便是作為大廠，也不得不面臨一些內部壓力。
吳文達表示，騰訊健康目前也面臨著商業(yè)化的壓力，“醫(yī)療業(yè)務不能依賴于騰訊集團的無限投入，一個一直虧錢、一直需要補貼的業(yè)務意義不大，我們要找到可持續(xù)的發(fā)展模式，才能擴大對社會的影響力?！?/p>
于騰訊健康而言，在仍需大力投入研發(fā)的這一階段，能夠實現自給自足、不依賴集團輸血，也是公司在現階段在業(yè)績盈虧上的目標與期待。
百度也曾經一度接近互聯網醫(yī)療的商業(yè)化落地。近年來，有別于傳統(tǒng)的向企業(yè)售賣線上醫(yī)療服務或面向民營醫(yī)療機構的廣告收費模式，百度利用互聯網的資源稟賦，創(chuàng)造一種新的場景，將嚴肅醫(yī)療和藥械企業(yè)更為高效地聯動起來，它們依托于百度巨大的醫(yī)患流量池和基于AI打造的精準醫(yī)患匹配引擎，將患者高效導流到了公立醫(yī)院，促成了藥械的終端銷售，并從中獲得服務費用。只是遺憾的是，在2024年第四季度，百度的大健康事業(yè)群組發(fā)生了調整。
產業(yè)機會稍縱即逝，行業(yè)需求也在快速更迭，即便是大廠在互聯網醫(yī)療這條賽道上也難免受挫，但手握雄厚資本、背靠龐大流量的巨頭們仍然愿意堅守著那些長久不見回報的業(yè)務，等待萬物復蘇的時刻。
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警情通報2025年7月5日18時05分，城陽區(qū)流亭雙流高架橋發(fā)生一起多車追尾相撞交通事故。接報警后，公安機關迅速趕赴現場開展調查處置，第一時間協(xié)助搶救傷者。事故共造成1人死亡、1人受傷(無生命危險)，肇事駕駛人薛某(男，50歲)已被公安機關依法控制，排除酒駕、毒駕嫌疑。
